三毛の老猫

あるお婆さんに長年かわいがられていた三毛の年老いた猫が、ある日ふっと姿を消したという。入れ替わるように美しい娘が現れ、自分は三毛だと名乗った。それからほどなくして、江戸の深川におけさと名乗る遊女が現れ、その歌う唄が「おけさ節」として大流行するようになる。ところがある夜、おけさのもとへ遊びに来た船頭が、夜更けに人の姿をした大きな猫が食べ残しの魚の骨をむさぼり食う姿を目撃してしまう。

誰にも話さないよう口止めされた船頭だったが、翌朝にはこらえきれず話してしまった。すると突然大きな黒雲が湧き起こり、その上に乗った巨大な化け猫が船を襲い、船頭を空高く巻き上げると、そのまま雲の中へ姿を消してしまったという。